Membros: convidar, mudar papéis e remover

Quem cria a conta é o primeiro administrador da organização. Para pôr a equipe para trabalhar junto — atendentes que assumem conversas, coordenadores que distribuem o trabalho, colegas que usam o agente, outros administradores —, um administrador convida membros pelo e-mail. Cada membro entra com o próprio login, dentro da mesma organização, e acessa o que o papel dele permite.

Onde fica

No menu ⚙ do chat, escolha Visão técnica e abra Administração → Membros.

A tela é só dos administradores: eles convidam, reenviam, alteram o papel, desativam, reativam e removem. Coordenadores, atendentes e usuários não têm acesso à Administração.

A lista mostra todo mundo que tem acesso à organização:

Coluna	O que mostra
E-mail	O endereço usado no convite.
Papel	Administrador, Coordenador de atendimento, Atendente ou Usuário.
Status	Convidado, Ativo ou Desativado.
Convidado em	Data e hora do convite.
Ações	O que dá para fazer com aquele membro agora.

Quem criou a conta aparece na lista como um administrador qualquer, com as mesmas ações. Toda organização precisa ter pelo menos um administrador ativo: a plataforma recusa rebaixar, desativar ou remover o último.

Papéis

Papel	Para quem é	O que acessa
Administrador	Quem gerencia a organização. Pode haver vários.	Tudo: chat com os agentes, Atendimento, Administração (incluindo Membros), assinatura e pagamento, exportação e encerramento da conta.
Coordenador de atendimento	Quem coordena a equipe de atendimento, sem administrar a organização.	Só a tela de Atendimento, como o atendente — ao entrar, cai direto nela. Lá vê todas as conversas, distribui o atendimento, ajusta a capacidade e vê a presença da equipe na tela Equipe e usa as Etiquetas. Não conversa com os agentes no chat e não abre a Administração nem os Créditos: não gerencia membros, assinatura nem pagamento.
Atendente	Quem só atende clientes.	Só a tela de Atendimento: fila, conversas transferidas, notas internas. Ao entrar, cai direto nela. Não conversa com os agentes no chat.
Usuário	Quem trabalha com os agentes no dia a dia.	O chat com os agentes da organização e a tela de Atendimento. Não abre a Administração.

Só os administradores administram — o coordenador de atendimento não —: agentes, ferramentas, segredos, membros e configurações ficam com eles — inclusive quando o pedido chega por conversa, via Aura —, assim como assinatura, recargas e forma de pagamento. Quem não é administrador e tenta assinar, cancelar, recarregar ou alterar a forma de pagamento recebe "Só administradores da organização podem assinar, cancelar, recarregar e alterar a forma de pagamento. Peça a um administrador."

O que cada papel enxerga no Atendimento

Por padrão a fila e as conversas são compartilhadas: quem atende vê o mesmo que os colegas. A organização pode adotar a visão restrita, em que o atendente e o usuário veem só o que é deles:

• as conversas atribuídas a eles;
• os pedidos da fila compartilhada que ainda não têm dono;
• os recados pendentes ou que eles mesmos assumiram.

Quem está na visão restrita também não descobre com quem está um pedido que um colega já assumiu. Administradores e coordenadores continuam vendo tudo. Hoje não há como ligar a visão restrita pela tela.

O administrador titular

Onde a plataforma precisa de uma pessoa — por exemplo, o e-mail que recebe o link do pacote de exportação dos dados — vale o administrador ativo mais antigo da organização, contado pela data do convite (quem criou a conta vale desde a criação da organização). Se ele sai (é desativado, rebaixado ou removido), o próximo administrador mais antigo assume sozinho; e se um administrador mais antigo é promovido ou reativado, é ele quem passa a ser o titular.

Assinatura e forma de pagamento

Em Créditos (no menu lateral), administradores e usuários veem o saldo, o plano e o extrato; só os administradores assinam, cancelam, reativam, recarregam e alteram a forma de pagamento. Para os usuários, no lugar dos botões de assinar e recarregar aparece "Peça a um administrador para assinar ou recarregar." Atendentes não abrem Créditos, mas veem os avisos que aparecem no topo da plataforma.

O cartão da assinatura fica ligado a um administrador: aquele cujo e-mail está no cadastro de cobrança. Quando essa pessoa deixa de ser administrador ativo — é removida, desativada ou rebaixada —, a plataforma, por segurança:

1. remove os cartões salvos;
2. passa o e-mail do cadastro de cobrança para o administrador titular;
3. avisa os administradores por e-mail ("Cadastre um cartão para continuar a assinatura") e mostra um aviso no topo da plataforma.

No aviso, o administrador lê "Cadastre um cartão para continuar a assinatura." e usa Atualizar forma de pagamento, que abre o portal de pagamento. Os outros membros leem "Peça a um administrador para cadastrar um cartão para continuar a assinatura.", sem botão. O aviso some sozinho, em até cerca de uma hora depois que o cartão é cadastrado. Sem cartão antes da próxima renovação, a cobrança dessa renovação não é aprovada.

O estado da assinatura, o que acontece quando um pagamento não é concluído e as chaves próprias de provedor estão em Assinatura, pagamento em atraso e chaves próprias.

Isso vale para organizações com assinatura ativa e cartão salvo, e só quando sai quem pagava: se sai outro administrador, os cartões e o e-mail de cobrança não mudam.

Convidar um membro

1. Em Administração → Membros, clique em ＋ Convidar.
2. Preencha o E-mail da pessoa.
3. Escolha o Papel: Atendente (vem marcado), Coordenador de atendimento, Usuário ou Administrador. Ao escolher Administrador, a tela lembra o que ele pode: "Administradores gerenciam membros, exportam os dados da organização e podem encerrar a conta."
4. Clique em Convidar.

A tela confirma com "Convite enviado para pessoa@empresa.com." e a pessoa entra na lista como Convidado.

Quem pode ser convidado

O convite cria uma conta nova para a pessoa, já ligada à sua organização. Por isso cada pessoa pertence a uma organização só, e o convite é recusado — sem enviar e-mail nenhum — quando o endereço:

• já é membro ou administrador de outra organização;
• já tem conta na plataforma, mesmo que nunca tenha terminado o cadastro (isso inclui quem criou uma organização);
• já é membro ativo ou desativado desta organização.

Se o e-mail já está na lista como Convidado, convidar de novo não cria uma segunda linha: a plataforma só reenvia o convite, e o papel escolhido da primeira vez é mantido.

O endereço é guardado em minúsculas, então Ana@Empresa.com e ana@empresa.com são o mesmo membro.

O primeiro acesso do convidado

A pessoa recebe um e-mail de convite. Ao abrir o link, ela:

1. define a própria senha;
2. aceita os Termos de Uso e a Política de Privacidade;
3. entra na plataforma já dentro da sua organização, com o papel que você escolheu — não passa pelo cadastro de conta nova e não ganha organização própria.

A partir desse primeiro acesso, o status na sua lista passa de Convidado para Ativo.

Nas próximas vezes, a pessoa entra com o e-mail do convite e a senha que definiu. Se esquecer, usa Esqueci minha senha na tela de login.

Reenviar um convite

Enquanto o membro está como Convidado, a linha dele tem o botão Reenviar. Use quando a pessoa não encontrou o e-mail ou o link não funciona mais. A tela pede confirmação e responde "Convite reenviado para…".

Depois que a pessoa entrou, não há mais convite pendente: o botão some, e reenviar é recusado com "Este convite já não está mais pendente — a pessoa já entrou."

Alterar o papel

Toda linha da lista tem Alterar papel, inclusive a sua e a de quem criou a conta. A tela abre uma janela com o papel atual marcado: escolha o Novo papel (Administrador, Coordenador de atendimento, Atendente ou Usuário) e clique em Salvar. Ela pede confirmação — "Alterar o papel de pessoa@empresa.com para Administrador? A mudança vale quando a pessoa entrar de novo ou em até 1 hora." — e responde "pessoa@empresa.com agora é Administrador."

• Promover libera a Administração, a assinatura e o pagamento quando a pessoa entrar de novo ou quando a sessão dela renovar, em até 1 hora.
• Rebaixar tira o poder de administrar: as ações de Membros, a exportação e o encerramento da conta passam a ser recusadas na hora; o restante do que só administradores fazem (agentes, ferramentas, assinatura e pagamento) deixa de valer quando a sessão da pessoa renova, em até 1 hora.
• Rebaixar o último administrador ativo é recusado: "A organização precisa de pelo menos um administrador ativo." Promova antes alguém que já esteja Ativo — promover quem ainda é Convidado não resolve.
• Quem ainda é Convidado ou está Desativado também pode ter o papel trocado; o novo papel vale no primeiro acesso ou quando a pessoa for reativada.
• Se a mudança não terminar ("A operação ficou parcial — tente de novo."), repetir é seguro.

Desativar e reativar

Desativar tira o acesso da pessoa: ela não consegue mais entrar nem renovar a sessão. Quem estava com a plataforma aberta perde o acesso em até 1 hora, quando a sessão atual expira. A tela pede confirmação — "Desativar pessoa@empresa.com? A pessoa não consegue mais entrar e, se estiver com a plataforma aberta, perde o acesso em até 1 hora." — e o membro passa a Desativado. Se a pessoa tentar entrar, vê Acesso desativado e a orientação de falar com quem administra a conta.

Desativar não apaga nada: as conversas, as notas internas e o histórico de atendimentos com a autoria dela continuam na organização. O último administrador ativo não pode ser desativado.

Reativar devolve o acesso com o papel que aparece na lista. O status volta a Ativo se a pessoa já tinha concluído o primeiro acesso, ou a Convidado se nunca tinha — nesse caso, use Reenviar em seguida.

Remover um membro

Remover é para quem não deve mais ter acesso e não vai voltar com o mesmo login. A tela pede confirmação:

Remover pessoa@empresa.com? O acesso é apagado e a pessoa deixa de aparecer na lista. As conversas e as notas dela continuam na organização.

As tarefas agendadas criadas por essa pessoa serão pausadas. As credenciais e sessões que essa pessoa conectou continuam na organização. Apague ou troque as que forem pessoais dela. Relatórios exportados antes da remoção podem conter o identificador dela.

Depois responde "pessoa@empresa.com foi removido."

• O login da pessoa é apagado (quando só servia a esta organização) e ela some da lista. Se um dia ela voltar, é um convite novo. Quem estava com a plataforma aberta perde o acesso em até 1 hora, como em Desativar.
• As conversas, as notas e os atendimentos continuam na organização, mas o identificador da pessoa é trocado por um identificador anônimo da organização, e as telas passam a mostrar Ex-membro onde ela aparecia como autora. Isso termina em até cerca de 2 horas depois da remoção; veja o que acontece em cada lugar e o que continua.
• O último administrador ativo não pode ser removido. Se quem sai é o administrador titular, outro administrador precisa poder assumir o lugar, ou a tela responde "Antes de remover esta pessoa, outro administrador precisa poder assumir a titularidade da conta."
• Contas da própria plataforma não podem ser alteradas por aqui: "Esta é uma conta da plataforma e não pode ser alterada por aqui."
• Se a remoção não puder ser feita agora ("Não foi possível remover agora — tente de novo. Nada foi alterado."), nada mudou e repetir é seguro.

Para tirar o acesso sem apagar o login, use Desativar.

Status	Ações disponíveis
Convidado	Alterar papel, Reenviar, Desativar, Remover
Ativo	Alterar papel, Desativar, Remover
Desativado	Alterar papel, Reativar, Remover

Quando a organização é encerrada, todas as pessoas perdem o acesso e os logins que só serviam a ela — de administradores, atendentes e usuários — são apagados junto com os dados, como descreve LGPD e privacidade.

O que acontece em cada lugar

Depois que o login é apagado, a plataforma troca o identificador da pessoa pelo identificador anônimo da organização (Ex-membro) em tudo o que ela fez. É um só por organização: a tela não distingue dois ex-membros.

Onde	O que acontece
Conversas do agente	Os pedidos dela que ainda não tinham rodado são cancelados, e o identificador dela nas conversas passa a ser o anônimo.
Conexões de conta ("Conectar sua conta")	As autorizações que ela deu com a própria conta numa ferramenta externa são apagadas. Só quando a conta dela era a que atendia os canais da organização é preciso que outro administrador reconecte com a conta dele; as demais autorizações eram pessoais e não afetam ninguém.
Atendimento	O pedido de atendimento humano que o cliente fez e que estava com ela volta para a fila. Se ela tinha assumido a conversa por conta própria (Assumir conversa), a conversa volta para o agente e esse atendimento é encerrado — ou é cancelado, quando a conversa já tem outro pedido aberto. A linha do tempo do atendimento mostra, por exemplo, "Atendente removido da organização — atendimento devolvido à fila". O perfil de atendente dela (nome de exibição), as notificações no navegador e as preferências de alerta são apagados.
Tarefas agendadas	As tarefas criadas por ela são pausadas: deixam de rodar e aparecem em Agendamentos como Canceladas. Uma tarefa pausada assim não pode ser reativada nem editada; para manter a rotina, quem administra exclui a tarefa e cria uma nova.
Jornadas	Em Quem editou, a pessoa passa a aparecer como Ex-membro.

O que continua depois da remoção

A remoção não apaga:

• As credenciais e sessões que a pessoa conectou — por exemplo uma sessão de navegador em um sistema do cliente, a senha e o segundo fator de um aplicativo ou a credencial de acesso ao repositório. Elas pertencem à organização, e nenhuma delas registra quem a gravou; o valor pode conter dados pessoais da pessoa. Apague ou troque as que forem pessoais dela — veja Encerrar o acesso.
• O que a pessoa escreveu em texto livre: o nome dela em mensagens, notas, resumos, títulos e instruções de tarefas continua onde está. A plataforma troca o identificador, não reescreve texto.
• Os relatórios exportados antes da remoção (CSV ou JSONL de jornadas) e o pacote de Dados da organização gerado antes dela, que fica disponível por 7 dias: são dados da organização, não são reescritos e podem conter o identificador dela.
• O registro do aceite dos Termos de Uso e da Política de Privacidade, que a plataforma mantém como prova do consentimento; o endereço IP e o navegador usados no aceite são apagados.
• Registros técnicos de operação e cópias de segurança feitos antes da remoção: guardam o identificador até serem descartados pelo prazo de retenção deles.

Mensagens que podem aparecer

Mensagem	O que significa
Informe um e-mail.	O campo de e-mail ficou vazio.
Informe um e-mail válido.	O endereço não parece um e-mail completo, por exemplo sem o domínio.
Escolha um papel válido: administrador, atendente ou usuário.	O papel enviado não é um dos papéis da lista.
Este e-mail já tem uma conta na plataforma. Convide outro endereço.	O endereço já tem conta, mesmo sem ter terminado o cadastro.
Este e-mail já é membro de outra organização. Cada pessoa participa de uma organização só.	O convite só vale para quem ainda não está em nenhuma organização.
Este e-mail já é membro desta organização.	A pessoa já está na lista como Ativo ou Desativado.
A organização precisa de pelo menos um administrador ativo.	Você tentou rebaixar, desativar ou remover o último administrador ativo.
Antes de remover esta pessoa, outro administrador precisa poder assumir a titularidade da conta.	Quem sai é o administrador titular e não há outro administrador que possa assumir.
Esta é uma conta da plataforma e não pode ser alterada por aqui.	Contas da própria plataforma não são gerenciadas pela tela de Membros.
Este membro não está desativado.	Você tentou reativar quem já não está desativado; a lista pode estar desatualizada.
Membro não encontrado — a lista pode estar desatualizada.	O membro mudou desde que a lista foi carregada. Clique em ⟳ Atualizar.
A operação ficou parcial — tente de novo.	Desativar, reativar ou alterar o papel não terminou; repetir é seguro.
Não foi possível remover agora — tente de novo. Nada foi alterado.	A remoção não foi feita; repetir é seguro.
Não foi possível concluir agora — tente de novo.	O serviço não respondeu. Repetir é seguro.
Só administradores da organização podem gerenciar membros.	Quem tentou não é, ou deixou de ser, administrador.
Só administradores da organização podem alterar a forma de pagamento. Peça a um administrador.	Quem tentou abrir o portal de pagamento não é, ou deixou de ser, administrador.